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新能源行业:光伏整体消纳空间提升 全年装机大概率同比正增长

来源:良策投研 | 作者:良策投研 | 2020年7月21日() | 打印内容 打印内容

1)隆基股份:单晶一体化龙头,成本和技术优势尽显 公司是光伏产业一体化的绝对龙头,单晶硅片市占率多年位列行业第一、市场份额逐年增加。公司组件业务快速发展,在疫情影响下,仍然维持今年出货量20GW的规划,出货量目标与19年市场份额第一的晶科一致。公司的一体化经营模式将带来巨大的 成本和技术优势,未来可期。

2)通威股份:硅料电池片双龙头,积极扩产提升市占率 公司是光伏硅料和电池片龙头企业,自19年以来,公司加速扩张并提出了2020-2023 年发展规划,目标2023年硅料产能达到23-29万吨,电池片产能达到80-100GW。从目 前来看,硅料全球年需求量大致为35-40万吨,电池片年需求量大致为120-140GW,通 威此次扩张将锁定未来市场大部分份额,有望大幅提升行业集中度,未来业绩有望迎 来高增长。

3)福莱特:光伏电池片三大重要辅材之一(光伏玻璃、光伏胶膜)龙头股,国内市场份额第二,19年占比22%,第一名信义光能19年占比32%(港股);

4)福斯特:国内光伏胶膜的绝对龙头老大,19年市场份额占比67%

5)金风科技:风电市占率国内第一,业绩迎来高增长 公司是国内风电领域的绝对龙头,市场占有率多年保持第一,直驱技术业内领先。随 着国内20年和21年的风电抢装持续,公司业绩确定性较高,业绩有望持续高增长。

6)明阳智能:海上风电龙头,半直驱技术领先 公司是国内海上风电领域的龙头企业,半直驱技术大幅领先行业。公司市占率多年保 持第三,未来有望向第二发起冲击。凭借着半直驱技术在海上的优势以及广东省政府 对海上风电的大力支持,公司近年来海上风电业务高速发展,未来前景可观。

7)东方电气:风电市占率大幅提升,燃料电池贡献新增量 公司19年风电板块实现营收35.61亿元,同比增长43.07%,新中标合同200亿元,同比 增长5.6倍,公司市占率由18年的3%提升至10%。公司10MW的海上风机成功下线,为后 续订单打下基础。此外,公司积极布局燃料电池业务,目前燃料电池发电机交付90套,未来燃料电池业务有望出现高增长。

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